営業チャンピオン
2007年トヨタ営業ナンバーワンを達成した酒井亮の
アナタの営業成績が全社でトップになる9つの攻略法とたった1つの裏技完全公開


顧客管理をするためには、顧客管理システムやソフトが必要なのでしょうか?
管理する規模にもよると思いますが、小規模な顧客管理だったら、エクセルが役に立つと思います。
結構、エクセルで使えるテンプレートやフリーソフトがあるので、便利だと思います。


エクセルを使うと、意外と簡単に、そして安上がりに顧客管理を行うことができます。
パソコン初心者だし、どうやってエクセルで顧客管理したらいいかわからないという人は、エクセルで顧客管理するためのテンプレートやフリーウェアをダウンロードするといいでしょう。
「本当にこれが無料なのか」と思いたくなるような、便利なテンプレートやフリーウェアがたくさんあります。

エクセルで顧客管理するなら、まずは、「エクセル工房のお役立ちソフト」というサイトをみてください。
・Inage式顧客管理システム(顧客データ・履歴を総合管理)
・Access顧客管理(名簿顧客データを総合管理、シールなどの印刷も可能)
・顧客管理名簿(エクセルによる顧客管理)
と顧客管理ソフトだけで数種類あります。
だから、用途に合ったソフトをダウンロードして使うと便利です。

マイクロソフトのサイトのテンプレートのページでも、顧客管理で検索しても使えそうなテンプレートがみつかるでしょう。

「Vector(ベクター)」というサイトや「窓の杜」というサイトでも、エクセルで顧客管理ができるフリーソフトをたくさんみつけられます。

多少、パソコンに関する知識があれば、自分でこれらのフリーソフトやテンプレートに手を加えて、より使い勝手をよくすることもできるはずです。
顧客管理のためのデータベース機能、メール配信機能などを備えたフリーウェア「エクセルでEメール+」もすごいと思います。

営業チャンピオン
2007年トヨタ営業ナンバーワンを達成した酒井亮の
アナタの営業成績が全社でトップになる9つの攻略法とたった1つの裏技完全公開


前回紹介した、顧客管理システムを導入するまでも無いけど、顧客管理を効率的に行いたいと考える人も多いのではないでしょうか?
そんな場合、何か方法は無いのでしょうか?
そんな場合には、顧客管理ソフトを使ってみることをオススメします。


顧客管理ソフトをいくつか紹介したいと思います。

まずは、弥生株式会社の「弥生顧客 08」。
価格は、31,500円(税込)。
弥生のソフトは、業務ソフト部門10年連続受賞・申告ソフト部門5年連続受賞しています。
それだけだけあって、使いやすく、わかりやすいのが特徴です。
音声と実際の画面で作業手順を解説してくれるので、パソコンに不慣れな人でも安心して導入できます。

顧客情報が一目でわかる顧客元帳は、筆まめやラベルマイティ・駅すぱあと・ゼンリン電子地図帳と連動しています。
だから、作業効率があがるでしょう。
分析や集計・分類・暗証番号の設定など、至れり尽くせりの機能が充実しています。
無料で30日間も試せて、電話で専門スタッフがアドバイスしてくれます。
ですから、顧客管理ソフトの導入前に疑問が解消できるのも嬉しいですね。

株式会社ソリマチの「顧客王10」というソフトもあります。
初心者でも使いやすく、多機能で、セキュリティがしっかりしている顧客管理ソフトです。
価格は30,000(税込)。
84種類の業種別管理フォーマット・自由に設定できる管理項目・細かなデータ検索や抽出とその結果へのメール配信や宛名印刷・販売管理ソフトとの連動・利用者ごとの帳票印刷・Excel出力制限などが特徴です。

もっと安い顧客管理ソフトがほしいという方には、株式会社BSLシステム研究所の顧客管理ソフトもいいでしょう。
・「顧客らくだ4普及版」は13,440円(税込)
・「顧客らくだプロ4」は20,790円(税込)
それぞれ機能が違います。
必要に応じて選んでください。

営業チャンピオン
2007年トヨタ営業ナンバーワンを達成した酒井亮の
アナタの営業成績が全社でトップになる9つの攻略法とたった1つの裏技完全公開